SAP Business AI mit SAP Joule in der SAP Sales Cloud
Intelligente Unterstützung für einen
datengetriebenen Vertrieb
Vertrieb im Spannungsfeld zwischen Komplexität und Geschwindigkeit
Der moderne Vertrieb bewegt sich in einem Umfeld, das von steigender Komplexität und hohen Erwartungen geprägt ist. Kunden sind umfassend informiert, Märkte verändern sich schnell und Wettbewerber sind nur einen Klick entfernt. Wer heute erfolgreich verkaufen will, muss nicht nur Produkte verstehen, sondern auch Geschäftsmodelle, Marktbedingungen und individuelle Kundenherausforderungen.
Gleichzeitig steigen die internen Anforderungen: Transparenz über Opportunities, belastbare Forecasts, saubere Dokumentation und jederzeitige Auskunftsfähigkeit gehören zum Standard. Vertrieb bedeutet heute, große Mengen an Informationen aus unterschiedlichen Systemen zusammenzuführen, richtig zu bewerten und zum richtigen Zeitpunkt die passende Handlung abzuleiten.
Genau hier setzt SAP Business AI an – mit SAP Joule als intelligentem Co-Piloten innerhalb der SAP Sales Cloud.
SAP Joule als KI-gestützter Co-Pilot
SAP Joule ist ein KI-gestützter Assistent für SAP Cloud-Anwendungen. Er unterstützt Vertriebs-, Service- und Marketingteams, indem er Informationen aus verschiedenen Systemen zusammenführt und kontextbezogen auswertet. Dabei ersetzt Joule keine bestehenden Anwendungen wie Outlook oder die Sales Cloud, sondern integriert sie.
Joule greift unter anderem auf Daten aus Microsoft 365, der SAP Sales Cloud, angebundenen Backend-Systemen sowie weiteren Datenquellen zu. Ziel ist es, relevante Informationen systemübergreifend verfügbar zu machen und in einer einheitlichen Oberfläche bereitzustellen. Der Vertrieb erhält damit eine zentrale Instanz, die Informationen bündelt und in den jeweiligen Arbeitskontext einordnet.
Abb. 1: https://discovery-center.cloud.sap
Technisch basiert Joule auf sogenannten Skills und Agents. Ein Skill beschreibt eine einzelne Fähigkeit, beispielsweise das Auslesen von Leads, das Anzeigen von Terminen oder das Abrufen von Opportunity-Daten. Mehrere Skills können in einem Agent gebündelt werden, der eine konkrete Aufgabe übernimmt. Ein Agent kann beispielsweise prüfen, ob eine laufende Opportunity durch eine eskalierte Serviceanfrage gefährdet ist, und automatisch eine entsprechende Aufgabe erstellen. Dadurch wird proaktives Handeln ermöglicht.
Sehen Sie jetzt die Aufzeichnung der compactSession von Jens Sturmhöfel und André Binot: SAP Business AI mit SAP Joule in der SAP Sales Cloud im Einklang
Strukturierter Tagesstart und priorisierte Informationen
Ein typischer Arbeitstag im Vertrieb beginnt häufig mit dem Öffnen mehrerer Systeme: E-Mails prüfen, Termine sichten, Aufgaben kontrollieren, Opportunities analysieren. SAP Joule bündelt diese Informationen in einer zentralen Ansicht. Über eine entsprechende Abfrage werden relevante Inhalte aus angebundenen Systemen zusammengeführt und priorisiert dargestellt.
E-Mails können zusammengefasst angezeigt werden, wichtige Opportunities werden hervorgehoben und offene Aufgaben transparent gemacht. Dabei bleibt der direkte Absprung in die jeweiligen Fachanwendungen jederzeit möglich.
Abb. 2: https://www.sap.com
Der Nutzer kann aus der Joule-Oberfläche heraus in die Sales Cloud oder in die E-Mail-Anwendung wechseln, ohne Informationen manuell zusammensuchen zu müssen. Das Ergebnis ist ein strukturierter Überblick über den aktuellen Tag und eine klare Priorisierung der nächsten Schritte.
Kontextbezogene Unterstützung bei Opportunities
Bei der Bearbeitung von Opportunities unterstützt Joule durch automatische Zusammenfassungen und Analysen. Auf Basis der in der Sales Cloud gepflegten Daten werden relevante Informationen zum Kunden, zu bisherigen Aktivitäten und zu bestehenden Notizen zusammengeführt. Darüber hinaus können historische Daten berücksichtigt werden, etwa frühere Opportunities, gewonnene oder verlorene Abschlüsse sowie Umsätze aus dem vergangenen Jahr. Diese Informationen werden in komprimierter Form bereitgestellt und helfen dabei, sich schnell in einen neuen oder übernommenen Vorgang einzuarbeiten. Auf Grundlage dieser Daten kann Joule konkrete nächste Schritte vorschlagen. Dabei werden hinterlegte Vertriebsprozesse und Playbooks ebenso berücksichtigt wie der aktuelle Kontext der Opportunity. So entsteht eine Unterstützung, die nicht nur Informationen liefert, sondern auch Orientierung im weiteren Vorgehen bietet.
Terminplanung und Aufgabenmanagement ohne Systemwechsel
Auch operative Tätigkeiten wie die Planung eines Kundentermins lassen sich über Joule steuern. Wird ein Termin angefragt, prüft das System die notwendigen Informationen, legt den Termin in der Sales Cloud an und synchronisiert ihn mit Outlook. Parallel kann eine Aufgabe zur Vorbereitung erstellt werden. Der gesamte Prozess erfolgt innerhalb der Joule-Oberfläche, während die zugrunde liegenden Systeme im Hintergrund aktualisiert werden. Dadurch werden Medienbrüche reduziert und doppelte Pflege vermieden. Der Vertrieb bleibt in seinem Arbeitskontext und kann administrative Schritte deutlich effizienter abwickeln.
Mobile Dokumentation und Sicherstellung der Datenqualität
Neben der Nutzung im Browser steht Joule auch mobil zur Verfügung. Nach einem Kundentermin können Notizen direkt per Spracheingabe erfasst werden. Joule ordnet die Information der richtigen Opportunity zu, speichert sie in der Sales Cloud und dokumentiert den Termin entsprechend. Gerade im Vertriebsalltag, in dem Termine häufig aufeinander folgen, trägt diese unmittelbare Dokumentation wesentlich zur Datenqualität bei. Informationen gehen nicht verloren und stehen auch Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung, die später mit der Opportunity weiterarbeiten.
Abb. 3: https://www.sap.com
Individuelle Erweiterung mit Joule Studio
Für Unternehmen mit spezifischen Anforderungen bietet Joule Studio die Möglichkeit, eigene Skills und Agents zu entwickeln. So lassen sich zusätzliche Systeme anbinden oder individuelle Geschäftslogiken abbilden. Joule kann damit gezielt an bestehende Prozesse angepasst werden, anstatt ausschließlich auf Standardfunktionen zurückzugreifen. Darüber hinaus ist vorgesehen, ausgelieferte Standard-Agents perspektivisch um eigene Logiken zu erweitern. Dadurch entsteht ein flexibles Framework, das sich an wachsende Anforderungen anpassen lässt.
SAP Business AI als intelligentes Rückgrat der Customer Experience
Mit SAP Business AI wird die SAP Customer Experience zur datengetriebenen Plattform für moderne Kundeninteraktionen. Prozesse im Vertrieb, im Service und im Marketing werden nicht nur digital unterstützt, sondern intelligent ergänzt. Informationen stehen kontextbezogen zur Verfügung, Empfehlungen erfolgen in Echtzeit und administrative Aufgaben werden automatisiert. Die wesentlichen Effekte lassen sich klar benennen: höhere Effizienz durch reduzierte Systemwechsel, schnellere Entscheidungsfindung auf Basis aggregierter Daten, verbesserte interne und externe Kommunikation sowie eine nachhaltige Sicherung der Datenqualität. SAP Joule fungiert dabei als kontinuierlicher Begleiter im Arbeitsalltag. Der Vertrieb erhält Unterstützung bei Analyse, Planung, Dokumentation und Priorisierung – mit dem Ziel, Kunden fundiert, vorbereitet und proaktiv zu betreuen.
Mehr auf:
Customer Experience von cronos
